Обработка «Загрузка событий» разработана на базовых объектах системы «1С:Предприятие» версии 8.3 конфигурации «Управление нашей фирмой» и предназначена для автоматизации загрузки событий и формирования календаря сотрудника организации.
Основная цель данной обработки автоматизировать работу Отдела продаж организации. Осуществлена возможность с файла эксель загружать информацию о контрагентах и по ним формировать календарь менеджера, например для обзвона организаций. Данная обработка облегчит рутинную работу по внесению карточки Контрагента и формированию плана продаж на определенный период.
Обработка позволяет осуществить следующие функции:
- Загружать события по указанному типу: телефонный звонок, личная встреча, электронное письмо, сообщение sms, запись и прочее;
- Загружать события на указанную дату;
- При загрузке делать пометку о важности события: обычная, низкая, высокая;
- Назначать ответственного за данные события;
- Выбирать конкретный календарь сотрудника;
- Загружать перечень контрагентов вместе с контактной информацией.
- Основные параметры:
- Дата события – это дата на которую будут созданы события по контрагентам.
- Вид события – это вид событий для календаря сотрудника. Вид может быть следующих типов: телефонный звонок, личная встреча, сообщения sms, электронное письмо, запись и прочее.
- Источник – это источник получения информации. Например, если организация купила базу данных для обзвона, то источник может указываться как «Холодная база». Источники пользователь может добавлять сам и присвоить им имена по собственному усмотрению.
- Тема события – это информация для сотрудника. Для ознакомления с основными моментами перед осуществлением события. Осуществлена возможность добавлять темы в шаблоны.
- Состояние – основные состояния событий: запланировано, отменено и завершено. Например, можно загружать план на будущую неделю, с состоянием Запланировано, или загрузить уже обработанную информацию, с состоянием Завершено.
- Важность – существуют три вида важности событий: высокая, низкая, средняя.
- Группа контрагентов – это папка справочника «Контрагенты» в которую загружается информация об организациях для обзвона.
- Ответственный – это пользователь, на которого будут формироваться события.
- Календарь сотрудника – необходимо указывать, если пользователь хочет отражать события в календаре и работать с календарем в программе.
После внесения основной информации по загружаемым событиям необходимо заполнить табличную часть Контрагентами. Для этого необходимо сформировать эксель и скопировать из него информацию. После этого нажать на кнопку «Вставить из буфера». Далее необходимо нажать на кнопку «Загрузить информацию и создать события». После выполнения всех действий можно зайти в Календарь сотрудника и проверить события на указанный при загрузке день.
